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亚洲规模第一:腾讯要发400亿元债券

发布日期:2021-11-13 01:16浏览次数:
本文摘要:据外媒消息,腾讯日前回应,已为将要发售的60亿美元债券定价。这沦为最近一年来亚洲地区(不还包括日本在内)的仅次于美元债券发售交易。 消息称之为此次腾讯发债扣除有可能将用作提供用户,协助腾讯与零售业、娱乐业等行业的竞争对手如阿里巴巴和爱艺奇等一绝高下。 据理解,此次债券由腾讯必要发售,债券预期评级A1/A+/A+(穆迪/标普/惠誉)。扣减包销费用、优惠及佣金后,此次发售扣除款项净额将大约为59.8亿美元,债券预计于2019年4月11日发售。 目前腾讯已是5年、7年、10年和30年期债券定价。

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据外媒消息,腾讯日前回应,已为将要发售的60亿美元债券定价。这沦为最近一年来亚洲地区(不还包括日本在内)的仅次于美元债券发售交易。  消息称之为此次腾讯发债扣除有可能将用作提供用户,协助腾讯与零售业、娱乐业等行业的竞争对手如阿里巴巴和爱艺奇等一绝高下。

  据理解,此次债券由腾讯必要发售,债券预期评级A1/A+/A+(穆迪/标普/惠誉)。扣减包销费用、优惠及佣金后,此次发售扣除款项净额将大约为59.8亿美元,债券预计于2019年4月11日发售。

  目前腾讯已是5年、7年、10年和30年期债券定价。  其中5年期债券发售规模为12.5亿美元,利率每年为3.280%,到期日为2024年4月11日,放售价略低于面值。5年期浮动利率债券发售规模为7.5亿美元,利率为三个月美元伦敦银行同业外汇市场利率+0.910%,到期日为2024年4月11日,放售价为面值。  7年期债券发售规模为5亿美元,利率为3.575%,到期日为2026年4月11日,放售价略低于面值。

  腾讯发售的债券中规模仅次于的是10年期债券,发行量为30亿美元,票面利率为3.975%,到期日为2029年4月11日,放售价略低于面值。据参予发债交易的一家银行称之为,这笔债券的收益率较同期限美国国债收益率低1.45个百分点。  腾讯30年期债券发售规模为5亿美元,利率每年为4.525%,到期日为2049年4月11日。  德意志银行(DeutscheBank)、汇丰(HSBC)、高盛(GoldmanSachs)和摩根士丹利(MorganStanley)是此次发售的联席全球协商人。

截至新闻报道前,本次发售的订单量一度多达270亿美元(包括承销商订单)。  据理解,腾讯上次转入美元债券市场是在2018年1月,共计发售50亿美元。当时发售的5年期、10年期和20年期美元债券收益率分别为2.99%、3.6%和3.93%,皆低于美国国债的相同利率。  业内人回应,此次腾讯发售债券科企业资金用于的常规操作者,将提升腾讯资金的流动性。

  来自穆迪的资料表明,截至2018年12月31日,腾讯持有人的现金和现金等价物为人民币1669亿元,其中还包括人民币691亿元短期定期贷款和国债投资。  同时,腾讯目前的短期债务约405亿元。SereS数据表明,腾讯现有一笔20亿美元债券Tencent3.37505/02/2019将要届满。

  就在4月2日,腾讯一位高管在投资者电话会议上回应,公司将动用大约30亿美元的新债券来偿还债务届满债务,其中还包括5月届满的20亿美元债券。  此外,腾讯控股4月1日公告称之为,将于5月15日开会股东大会,考虑到并亦须颁发董事一般许可以购得已发售股份总数最少10%之股份。此举在提振股价的同时也必须花费大量资金,而将要发售的发债需要起着承担流动性风险的起到。

  累计新闻报道前,腾讯控股(HK:00700)股价为376港元,总市值大约3.58万亿港元。


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